תכנון פרישה

איך אדע שקיבלתי כל מה שמגיע לי בפרישה?

כאשר אדם מגיע לפרישה סופית מהעבודה עליו לממש את כל הנכסים הפנסיוניים שצבר ומגיעים לו. אנשים רבים אינם מודעים לכספים שהצטברו ולזכויות המגיעות להם בשלב זה של חייהם.

אנו נבחן ביחד את כל הנכסים הללו ונוודא כי הלקוח יוכל להגיע לפרישה סופית מהעבודה בידיעה שהוא מממש את הנכסים הפנסיונים שצבר בצורה הטובה והמשתלמת ביותר בשבילו, מבחינת היבטי מיסוי, תוך כדי התאמה למאפייניו האישיים ורצונותיו.

התכנון לוקח בחשבון גם נכסים פרטיים, וכולל הכנת ערכת המסמכים למס הכנסה.

שתפו:

כל שאר השירותים

קיבוע פטור על הקצבה

כמעט 60,000 ישראלים יצאו לגמלאות ולא קיבלו את הזכויות שלהם ומבלי לנצל את הטבות המס שלהם.  החדשות העצובות: רבים משלמים מס מיותר החדשות הטובות: רבים

עזיבת עבודה

מה לעשות עם הפיצויים? עזיבת עבודה היא צעד לא פשוט הכרוך באינספור החלטות ובלחצים לא קלים. במקרים רבים מגיעים לך כספי פיצויים שצריך להחליט מה

ייעוץ פיננסי

מה פתאום פנסיה עכשיו? יש לי עוד המון זמן!  אנשים ממעיטים בערכו של הזמן ואינם מקדישים מחשבה למהירות בה הוא חולף. ישראלים רבים מגיעים לשלב

החזרי מס

הידעת? שכירים זכאים להחזר מס ויתכן מאד שגם לך מגיע! למי מגיע החזר מס? לכל אדם ששילם מס הכנסה מעבר לחובתו במהלך השנה. ישנן מספר

עשו לנו לייק

דילוג לתוכן