ייעוץ פיננסי

מה פתאום פנסיה עכשיו? יש לי עוד המון זמן! 

אנשים ממעיטים בערכו של הזמן ואינם מקדישים מחשבה למהירות בה הוא חולף. ישראלים רבים מגיעים לשלב בו הם מגלים מאוחר מדי שלא התכוננו לתקופה בה לא יוכלו לעבוד.

בעזרת ייעוץ פיננסי ופנסיוני מקצועי תוכלו להימנע מהפתעה לא נעימה וחשוב מכך, להבטיח לעצמכם חיים בכבוד, גם כשלא תוכלו לעבוד ולהתפרנס.

אנו בדאטה בונדס מציעים מגוון מכשירים פיננסיים מותאמים אישית לכל לקוח. מטרתך היא לדעת שהכספים נחסכים בצורה מיטבית, תוך ניצול הטבות המס המגיעות לך. 

השירותים המוצעים הינם בין היתר:

תכנון פיננסי- היערכות לפרישה

איתור של הנכסים הפנסיונים

התייחסות לנכסים הפרטיים, 

בדיקת תיק הביטוחים של הלקוח, 

סריקה של הנכסים הקיימים עם התייחסות לגיל הפרישה, 

אלטרנטיבות השקעה, 

בניית תזרים משפחתי וכמובן, 

איך לנהל את הכספים בצורה הטובה והמותאמת ביותר ללקוח.

שתפו:

כל שאר השירותים

קיבוע פטור על הקצבה

כמעט 60,000 ישראלים יצאו לגמלאות ולא קיבלו את הזכויות שלהם ומבלי לנצל את הטבות המס שלהם.  החדשות העצובות: רבים משלמים מס מיותר החדשות הטובות: רבים

עזיבת עבודה

מה לעשות עם הפיצויים? עזיבת עבודה היא צעד לא פשוט הכרוך באינספור החלטות ובלחצים לא קלים. במקרים רבים מגיעים לך כספי פיצויים שצריך להחליט מה

תכנון פרישה

איך אדע שקיבלתי כל מה שמגיע לי בפרישה? כאשר אדם מגיע לפרישה סופית מהעבודה עליו לממש את כל הנכסים הפנסיוניים שצבר ומגיעים לו. אנשים רבים

החזרי מס

הידעת? שכירים זכאים להחזר מס ויתכן מאד שגם לך מגיע! למי מגיע החזר מס? לכל אדם ששילם מס הכנסה מעבר לחובתו במהלך השנה. ישנן מספר

עשו לנו לייק

דילוג לתוכן